По итогам первого полугодия показатели стали уже не столь однозначными. C началом курортного сезона сильно подтянулись чартерные операторы, на которые пришлось больше 20% всего прироста пассажиропотока, который, к слову, составил 5,8 млн. человек. А если добавить «Трансаэро» и Nord Star, то получится вообще около 40% общего прироста. Наводит на определенные размышления, что с регулярными линиями, особенно на ВВЛ, есть определенные проблемы. Это подтверждается статистикой: перевозки на внутри страны выросли всего на 28%, в то время как за пределы СНГ – на 36%. По пассажирообороту разница еще более заметна – 27% и 46% соответственно.

Глобальная тенденция этого года – «мэйджоры» стараются поднять производственную эффективность, увеличивая загрузку кресел. Прирост по «большой пятерке» (которая, к слову, все больше превращается в «большую четверку» ввиду управленческих проблем и общей неразберихи в ГТК «Россия») составил 5,9% процентных пунктов, что существенно больше, чем в остальных квинтилях. При этом средний показатель ЗПК по первому квинтилю все равно уступает двум следующим примерно 3 пп., что объясняется высокой долей там чартерных авиакомпаний. В первой пятерке же из чартерных всего половинка от «Трансаэро», и занятость кресел объективно немного пониже.

Среди лидеров по приросту занятости кресел – «Аэрофлот» (+10 п.п. по группе компаний), ВИМ-АВИА (+10 п.п. по группе) и «Скай Экспресс» (+11,7 п.п.). Успешное достижение менеджментом национального перевозчика установленного Савельевым еще в прошлом году KPI в 75% обусловлено в значительной степени демпингом на ВВЛ. Внутренний рынок России сильно деформирован: «Аэрофлот» получает значительную прибыль на международных линиях, добавляет к ним свыше 400 млн. долл. «пролетных денег» в год и успешно «просаживает» их на ВВЛ. А вот на выплату дивидендов за 2009 год «Аэрофлот» потратил всего 12 млн. долл. Понятно, что ни к чему хорошему для отрасли такая политика привести не может.

«Скай Экспресс» удалось переломить негативную тенденцию, пришедшую с началом кризиса (пусть и за счет переориентации части флота на чартеры). В первом полугодии загрузка кресел выросла до 76% (что хоть и чуть-чуть, но выше среднего по рынку и выше, чем у другого бюджетного перевозчика – «Авиановы»). И если еще в январе авиакомпания еще выглядела довольно бледно, то за следующие 2 месяца перевозки пассажиров выросли на 60%, а занятость кресел составила немногим менее 80%. Здесь важную роль сыграл эффект низкой базы провального для перевозчика первого квартала 2009 года. В мае и июне «Скай Экспресс», напротив, не блистал показателями, что обусловлено хроническими задержками и отменами рейсов. Хорошей новостью стала покупка «Базэл Аэро» контрольного пакета акций авиакомпании, и видимо скоро стоит ожидать объединения операционной деятельности с АЛК. Впрочем, подробностей пока нет.

«РусЛайн» хоть и не попал в число 25 ведущих авиакомпаний, но стал абсолютным лидером по приросту пассажиров (в 2,5 раза) и загрузки кресел (+13 п.п.). Хотя было бы корректнее его показатели сравнивать еще и с Air Volga, самолеты и маршруты которой получила компания Николая Уланова. В итоге, эксперимент с развитием в России перевозок на CRJ-200 продолжается, и у компании появился новый хаб в Екатеринбурге (куда незадолго до нее пришел еще один региональный перевозчик – «Регион-Авиа» на Embraer-120).

Удивительно, но на растущем рынке множество авиакомпаний показали отрицательную динамику занятости кресел. И если на чартерные компании можно не обращать внимание, то падение по крупнейшим регулярным перевозчикам выглядит крайне странным. Группа S7 потеряла в загрузке 0,5% п.п., «Уральские авиалинии» – 0,4 п.п., «Владивосток Авиа» – 2,6 п.п. Все авиакомпании, испытавшие падение занятости кресел, увеличили предложение, в том числе и «Кавминводыавиа», дела в которой идут не блестяще. Причинами тому являются спад пассажиропотока на ключевом рынке Минеральные Воды – Москва и усиление конкурентов (3 ежедневных рейса «Аэрофлота» и 2 «ЮТэйр»), потеря чартерного рынка и переходный период разделения аэропортового и авиатранспортного бизнесов ФГУПа. Как следствие: -5,2% по пассажирам и -6,6 п.п. (!) по занятости кресел. Но авиакомпания умудрилась увеличить предложение больше чем на 650 кресел в неделю, и теперь возит их в убыток. Пока авиакомпания держится на том, что аэропорты Минеральных Вод и Ставрополя не сертифицированы под прием среднемагистральных самолетов иностранного производства, а значит, невелик круг конкурентов, готовых летать туда на Ту-154, Як-42 и более новых, но менее вместительных машинах (Ан-148 и CRJ-200).

Единственными авиакомпаниями, снизившими предложение за полгода, стали АЛК и «АЛРОСА». «Кубань» снизила предложение на 8,5 тысяч мест в месяц (на 11%), что, что позволило поднять ЗПК на 5,3 п.п. (до 62%). Трудности с ввозом самолетов Boeing 737-300 больно ударили по позициям компании на ключевом для нее московском рынке (50% пассажиров): из 8-9 ежедневных рейсов остались 5-6, а доля «Аэрофлота» и S7 в провозной емкости уже догнала АЛК. Кроме мэйджоров, «Кубань» активно теснят «Авианова» на наиболее лакомых московском и питерском направлениях, а также «Якутия» с Ан-140 на региональных рейсах. Хорошая идея перепланировки Як-42Д с добавлением двух рядов кресел в эконом-классе вряд ли будет достойным ответом на крайне низкую загрузку в бизнес-классе, который, к слову, занимает треть салона. Возможно, импорт маркетинговых и управленческих технологий из «Скай Экспресс» поможет авиакомпании найти «второе дыхание». Многое зависит от умения снизить затраты, поскольку с издержками около 100 евро на 1000 пкм даже на нынешнем российском рынке долго жить нельзя, что подтверждает динамика пассажиропотока: -3,2% за первое полугодие.

В итоге, прирост пассажиров в 5,8 млн. человек почти полностью поделили между собой авиакомпании первой (61%), второй (17%) и третьей пятерок (7%), а также три новичка: «Авианова», Nord Star и I Fly (14%). Если к ним добавить KOLAVIA, то доля лидеров превысит 100%, а значит, что на стремительно растущем рынке (+31%) аутсайдеры потеряли пассажиров. Отрасль и так неплохо консолидируется, даже помогать не надо.

*Не учтены показатели "Авиановы", Nord Star и I Fly

01-05: "Аэрофлот", "Трансаэро", S7, "ЮТэйр", ГТК "Россия"
06-10: Orenair, "Уральские Авиалинии", "ВИМ-АВИА", "Владивосток авиа", «Скай Экспресс»
11-15: "Атлант-Союз", Nordwind, Red Wings, "Якутия", "Татарстан"
16-20: АЛК, "Кавминводыавиа", KOLAVIA, "Ямал", "Газпромавиа"
21-25: "Московия", "Авиалинии Дагестана", "Саратовские авиалинии", "Сахалинские авиатрассы", "АЛРОСА"