«Вертолетное хозяйство США»

Материалы, подготовленные по данным HAI и HeliValue, построены в той же последовательности: производство – рынок – использование по назначению – прогнозные оценки мирового рынка вертолетов. Сохранена форма представления таблиц и графиков, сокращений и условных обозначений (вертолеты с поршневыми двигателями – ПД, с одним газотурбинным двигателем – 1 ГТД, а многодвигательные газотурбинные вертолеты – 2 ГТД). 

1.     Производство гражданских вертолетов  

Начиная с 2002 года, в США наблюдается бурный рост производства гражданских вертолетов. За 6 лет американские вертолетостроители легко преодолели планку в 1000 вертолетов в 2007 году и замерли в ожидании надвигающегося финансово-экономического кризиса. Однако в 2008 году отрасль по инерции продолжала расти, и достигла своего пика: 1094 вертолета! Кто из производителей и вертолетов в США и Канаде был наиболее успешным? Ответ на вопрос ищите в таблице (шт./млн. долл.). 

Примечание – нд (нет данных). 

Падение случилось в 2009 году и оказалось достаточно серьезным: всего 564 вертолета, но «дна» не достигло. В 2010 году сокращение производства вертолетов продолжилось. Безоговорочное лидерство Robinson Helicopter сменилось «холодным душем» 2009 года: поставлено 433* (а  построено было всего 83, 25 R22 и 58 R44), в следующем году было поставлено уже 162 вертолета, производство «ожило» за счет заказов на R66. В 2010 году поставки вертолетов сократили практически все основные производители (см. таблицу).  

Падение 2010 года по типам вертолетов впечатляет: Легкие вертолеты (ЛВ) с 1 ГТД минус 47%, ЛВ с 2 ГТД минус 32%, промежуточные (ЛВ и СВ) минус 32%, средние с 2 ГТД минус 14% и тяжелые минус 31%. По секторам рынка наиболее пострадали: корпоративные вертолеты минус 41%, общего назначения минус 39%, поисково-спасательные минус 38%, скорая медицинская помощь минус 33%.  

На этом фоне не может не вызывать удивление рост производства вертолетов в России с 183 (2009 г.) до 214 (2010 г.) – почти +17%! (справедливости ради, нужно отметить, что сюда вошли и гражданские, и военные вертолеты, и, тем не менее, подобные «ножницы» требуют осторожности: у нас в графу «производство» легко может попасть и «ремонт»).  

Но вернемся к вертолетному хозяйству США. На вопрос, для кого предназначались американские вертолеты, поможет ответить следующая таблица – экспорта вертолетной продукции США в 2007/2008 годах.   

Примечание – ЛВ и ТВ – легкие и тяжелые вертолеты  

Мы наблюдаем падение: в гражданском секторе минус 14,7%, в военном – минус 62,3%, в целом, минус 34,6%. Соотношение ЛВ и ТВ несколько сократилось 5,53:1, а гражданских и военных, напротив, резко подпрыгнуло 31,4:1. Но даже 28 военных СВ/ТВ (менее 3%), принесли 24%(!) стоимости. Американцы неплохо зарабатывают на вертолетах, и особенно на военных.

Куда «полетели» американские вертолеты?

Экспорт вертолетов (без б/у) из США. 

А что покупает Америка? Смотрите импорт вертолетов (без б/у) в США.

Предпочтения остаются прежними. Впереди Канада (почти 100%  продукции канадского отделения американской «любимицы» Bell Helicopter идет в США), заметно прибавил серебряный призер Eurocopter (Франция + Германия), оступилась Agusta (Италия). Итак, в 2008 году США построили 1094 вертолетов, на экспорт поставили 880 вертолетов чуть меньше чем на 1 млрд., а импортировали 407 вертолетов на 1,215 млрд. долларов. Америка может позволить себе покупать «дорогие» вертолеты. 

2.     Рынок гражданских вертолетов США  

А что покупают на рынке? Чтобы понять внутренние механизмы вертолетного рынка необходимо обратить внимание на два соотношения продаж: новых/ бывших в эксплуатации, а также поршневых/газотурбинных вертолетов.      

Таблица – Продажа б/у вертолетов в шт./ доля в %

Падение 2009 года развернуло сложившуюся тенденцию роста продаж на 180°, как новых вертолетов, так и б/у (соответственно минус 22,88% и минус 29,2%). Превосходство продаж б/у вертолетов над новыми сохранилось (в 2,38 раза). Интересно, что предпочтения покупателей одновременно качнулись в сторону газотурбинных машин и в категории новых приобретений (54,2%), и в категории б/у (50,8%). Снижение доли поршневых вертолетов объясняется большей чувствительностью к изменениям на рынке. Спрос на вертолеты с ПД гораздо сильнее реагирует на любые внешние раздражители.   

Как изменилась стоимость вертолетов на рынке? Цены на вертолеты в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, менялись как в плюс, так и в минус. Наиболее характерные изменения приведены в таблице (+ увеличение стоимости, - уменьшение).  

В целом, в течение года цены на вертолеты менялись достаточно сильно и разно направленно (А119 +10,1%; ЕС130В4 – 8%). Новые легкие одно и двух двигательные вертушки не дешевеют и не собираются дешеветь (стоимость Bell407 +4,8%; EC135 +0,4%; EC145 +1,3%). Предсказания о 5% снижении стоимости вертолетов не подтвердились. Тем не менее, США сохраняют позиции самого привлекательного и самого выгодного рынка.   

3.     Использование по назначению  

Как летали американские вертолеты? Динамика изменения налета парка гражданских вертолетов США представлена на рисунке.  

После продолжительного роста налета вертолетного парка США (начиная с 2002 года, налет постоянно увеличивался с 2110 до 3813 тыс.ч., в среднем, по 10% в год), вдруг споткнулся в 2009 году – 3238 тыс.ч. В 2010 году появились надежды на возвращение – 3367 тыс.ч. Основную долю налета приносят вертолеты с одним ГТД. При этом доля вертолетов с 1 ГТД возросла до 62%, а с 2 ГТД – до 15,5%, доля поршневых, напротив, упала до 22,4%.  

Интересно, а какова зависимость между налетом и производством. Если наложить два графика, проявляется следующая зависимость, пользуясь авиационной терминологией, «производство ведомо налетом». С увеличением налета, рост производства опережает рост налета, но любое торможение налета приводит к провалу производства. Как полет парой, чем больше «дергается», тем сложнее ведомому.   

Характерно, что у вертолетов с ПД подобная зависимость еще резче. Производство поршневых вертолетов более чувствительно, когда даже незначительные изменения налета приводят к гораздо более резким колебаниям выхода продукции.