24 декабря 2010 г., Aviation Explorer – ООО «ЮТэйр-Финанс» – дочернее общество ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – разместило биржевые облигации серии БО-03 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей. AEX.ru

 

Размещение осуществлено 23 декабря 2010 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

 

Общий спрос на биржевые облигации составил 4,6 млрд. рублей, превысив предложение более чем в 3 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 9,25% до 9,6% годовых поступили от 19 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.

 

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 9,45% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день.

 

Авиакомпания оценивает итоги размещения как успешные, о чем свидетельствует интерес большого количества инвесторов к займу и закрытие книги заявок на максимально комфортных для Авиакомпании условиях, чему способствовало динамичное развитие Авиакомпании и безупречная кредитная история.

 

После начала обращения планируется включение облигаций выпуска в котировальный лист А1 на ФБ ММВБ.

 

Организатором займа является ООО «БК Регион», соорганизаторы – АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО Банк «Петрокоммерц».

 

Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.