19 декабря, AEX.RU –  ООО "ЮТэйр-Финанс" (100%-ная "дочка" авиакомпании "ЮТэйр") допустило дефолт по выплате купона биржевых облигаций серий БО-11 - БО-13 на общую сумму 133 млн 563,418 тыс. рублей, говорится в сообщениях компании, передает Rusbonds.

 

В качестве причины неисполнения обязательств значится "отсутствие денежных средств в необходимом объеме по причине нарушения обязательств по уплате процентов по займам, ранее выданным эмитентом в ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за счет средств от размещения облигаций".

 

Компания разместила 3-летние облигации серий БО-11 - БО-13 общим объемом 4,5 млрд рублей в апреле 2013 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-11 - БО-13 установлена в размере 12% годовых. По выпускам предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка 2-го купона установлена равной ставке 1-го купона.

 

Исполнение обязательств по биржевым облигациям серий БО-11 - БО-13 обеспечено поручительством ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

 

Как сообщалось, "ЮТэйр-Финанс" 5 декабря допустил дефолт по оферте бондов серий БО-09 и БО-10 на общую сумму 2 млрд 676,159 млн рублей. Одновременно компания объявила о возникновении с 5 декабря у владельцев биржевых облигаций БО-09 и БО-10 права требовать от эмитента досрочного погашения ценных бумаг. Компания 18 декабря не исполнила требование держателей биржевых облигаций серий БО-09 и БО-10 о досрочном погашении облигаций на общую сумму более 281 млн рублей.

 

Ранее "ЮТэйр-Финанс" допустил дефолт при выплате 10-го купона биржевых облигаций серий БО-08 и БО-16 на общую сумму 74,17 млн рублей, и у владельцев облигаций появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

 

В конце ноября компания объявила, что наняла Райффайзенбанк в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля. Предусматривается, в том числе, разработка вариантов изменения условий погашения облигационных займов.

 

15 декабря "ЮТэйр-Финанс" предложил держателям облигаций на обсуждение условия реструктуризации классических облигаций 5-й серии, биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16.

 

Компания предлагает увеличить срок обращения облигаций на 20 лет. Погашение облигаций планируется осуществлять амортизационными частями: 19% от номинала - через 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы; 19% - в течение 4-го, 5-го и 6-го года; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения. При этом периодичность погашения, выплат и ковенанты подлежат обсуждению.

 

Поручителями выступят АО "Авиакомпания "ЮТэйр" и иные компании группы "ЮТэйр".

 

С 4 декабря "Московская биржа" ограничила торги биржевыми облигациями "ЮТэйр-Финанс" 6-13-й и 16-й серий, а также классическими облигациями 5-й серии специальными "дефолтными" режимами: "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д - РПС".

 

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций компании на общую сумму 7,5 млрд рублей и классические облигации 5-й серии на 1,5 млрд рублей.