Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное



Главная Авиация Статистика

Динамика авиатранспортного рынка, экономика и цены на авиаперевозки

10 апреля 2018 года / Александр Фридлянд / Aviation EXplorer
 

Александр Фридлянд
Директор НЦ № 19 ФГУП «ГосНИИ ГА», профессор МГТУ ГА, д.э.н.

Эксперт "Aviation EXplorer"

По итогам 2017 г. отмечается интенсивный посткризисный восстановительный рост пассажирооборота авиапредприятий РФ (как в целом по рынку, так и в сегментах ВВЛ и МВЛ). В 2017 г. перевозки российских авиакомпаний, совершив посткризисный «отскок», впервые превысили 105 млн пасс. (но на МВЛ пока не восстановили достигнутых в 2014 году 46,9 млн. пасс.).

Пассажирооборот авиакомпаний рф (млрд. пасс-км) в 1993-2017 гг.

По итогам 2017 г. отмечается интенсивный посткризисный восстановительный рост пассажирооборота авиапредприятий РФ (как в целом по рынку, так и в сегментах ВВЛ и МВЛ)

Статистика российских авиакомпаний: динамика пассажиропотока и его структура (млн. пасс.)

В 2017 г. перевозки российских авиакомпаний, совершив посткризисный «отскок», впервые превысили 105 млн пасс. (но на МВЛ пока не восстановили достигнутых в 2014 году 46,9 млн. пасс.).

Темпы роста/снижения пассажирооборота ГА России,    помесячно, 2015 – фев. 2018 гг.  (МВЛ+ВВЛ, в %)

17 месяцев в РФ продолжается интенсивный восстановительный рост авиаперевозок

Долгосрочный прогноз пассажирских перевозок ГА РФ (ФГУП ГосНИИ ГА)

В долгосрочной перспективе, с учетом прогнозов роста российской экономики, ожидается не менее чем 5% среднегодовой рост авиатранспортного рынка.

Динамика среднеотраслевой себестоимости воздушных перевозок (ВВЛ+МВЛ) в ГА РФ, руб./ткм

Рост себестоимости воздушных перевозок после 2008 г., вследствие перевооружения парка ВС, существенно ( ~ в 2 раза за 2008 ÷ 2016 гг.) отстает от темпов инфляции в российской экономике.

Динамика среднеотраслевой себестоимости воздушных перевозок на ВВЛ в ГА РФ, руб./ткм

Себестоимость воздушных перевозок в сегменте ВВЛ в течение 2016 – 6 мес. 2017 г. находится на стабильном уровне – 50,8 ÷ 50,3 руб./ткм.

Динамика среднеотраслевой себестоимости воздушных перевозок на МВЛ в ГА РФ, руб./ткм

Резкий рост себестоимости воздушных перевозок в сегменте МВЛ (на фоне девальвации национальной валюты в кризисный период 2014-2015 гг.) стабилизировался в 2016 г., а по итогам  6 мес. 2017 г. себестоимость перевозок на МВЛ снизилась до 31,2 руб./ткм.

Динамика структуры себестоимости воздушных перевозок ВВЛ+МВЛ ГА РФ: 2004/2014/6 мес. 2017 г.

Изменение структуры себестоимости в период 2004 - 2017 гг. привело к росту удельного веса постоянных статей расходов на авиаперевозки, что повысило риски авиатранспортного бизнеса

Текущая структура себестоимости авиаперевозок (6 мес. 2017 г.) на ВВЛ+МВЛ

С учетом девальвации рубля в кризисные 2014-2015 гг., крупнейшей статьей расходов а/к стала аренда и лизинг ВС (за 2004 – 2014 гг. указанная статья выросла с 7% до 16% себестоимости перевозок, а в первом полугодии 2017 г. достигла 25,5%), ранее крупнейшей статьей в структуре себестоимости авиаперевозок неизменно оставалась авиаГСМ (за последние годы ее удельный вес снизился с 27% до 22,6%).

Средняя операционная рентабельность деятельности авиаперевозчиков на ВВЛ+МВЛ в ГА РФ (%)

С 2016 г. ГА восстановила (пока на незначительном уровне) в целом рентабельную деятельность, проведя оптимизацию авиапарка и маркетинговой стратегии и перейдя на НДС 10% по ВВЛ.

Средняя операционная рентабельность деятельности авиаперевозчиков на ВВЛ в ГА РФ (%)

Убыточность на ВВЛ с 2016 г. значительно снизилась, но остается высокой.

Средняя операционная рентабельность деятельности авиаперевозчиков на МВЛ в ГА РФ (%)

Деятельность ГА на МВЛ остается высокорентабельной, восстановление российского сегмента МВЛ стабилизирует экономику российского авиатранспортного рынка.

Удельная стоимость авиаГСМ на один тонно-километр (ВВЛ+МВЛ) в ГА РФ, руб./ткм

Начиная с 2011 г. среднеотраслевые расходы на авиаГСМ  находятся в диапазоне  8,1 ÷ 9,1 руб/т-км

Удельная стоимость авиаГСМ на один тонно-километр ВВЛ ГА РФ, руб./ткм

Наблюдается тенденция к росту удельной стоимости авиаГСМ на 1 т-км в сегменте ВВЛ.   Уже по итогам 6 мес. 2017 г.  данный показатель находится на наиболее высоком уровне после кризиса 2008 г.

Удельная стоимость авиаГСМ на один тонно-километр МВЛ ГА РФ, руб./ткм

Удельная стоимость авиаГСМ на 1 т-км в сегменте МВЛ находится на стабильном уровне в течение 2016 – 6 мес. 2017 г. и практически не отличается от данных 2011 г. (сказалось перевооружение авиапарка и снижения мировых цен на нефтяном рынке)

Динамика среднеотраслевой топливной эффективности российского авиапарка на транспортных перевозках, грамм/кр-км

За 2000÷2017 гг. среднеотраслевой расход авиаГСМ в грамм/кресло-км (топливная эффективность парка) снизился на 45%, перевооружение магистрального парка, в основном, завершено уже к 2014г., следующим прорывным этапом станет переход на новое поколение ВС (….neo, ..…max, МС-21)

Динамика среднего пассажирского тарифа на пасс-км по МВЛ и ВВЛ ГА РФ

Темп роста среднеотраслевого авиапассажирского тарифа ВВЛ (на 1 пасс-км) в 2011 ÷ 2017  гг. ~ в 1,5 раза отставал от темпов инфляции. С учетом снижения в этот период средней дальности полетов ВВЛ и ставки НДС рост среднего пассажирского тарифа (в руб/пасс) более чем в 2 раза отставал от темпов инфляции

Динамика среднего пассажирского тарифа на пасс. по МВЛ и ВВЛ ГА РФ

Отмечается снижение среднего тарифа на пассажира в сегменте МВЛ по итогам 9 мес. 2017 г.  к значениям 2016 г.  на 14,1%, при росте аналогичного показателя на ВВЛ примерно на 2% (т.е. на уровне официальной инфляции).

Динамика среднего тарифа на т-км груза и почты на МВЛ и ВВЛ ГА РФ

Можно констатировать высокие (значительно опережающие инфляцию) темпы роста среднего тарифа на т-км перевозки грузов и почты  на ВВЛ – рост по итогам 9 мес. 2017 г. около 19%, в то время как на МВЛ аналогичный показатель за 9 мес. 2017 г. продемонстрировал снижение (около 8%).

Динамика среднего тарифа на перевозку 1 тонны грузов и почты на МВЛ и ВВЛ ГА РФ

Аналогичную динамику демонстрируют показатели среднего тарифа перевозки 1 тн грузов и почты на МВЛ и ВВЛ. По итогам 9 мес. 2017 г. средний тариф на ВВЛ вырос на 18,4%, на МВЛ – снизился на 8,8%.

Динамика изменения средневзвешенной цены пасс-км на сегменте 40 крупнейших по пассажиропотоку ВВЛ (для стандартного экономического класса обслуживания)

      Результаты мониторинга средневзвешенного тарифа эконом. класса перевозки на сети 40 крупнейших ВВЛ РФ (65% рынка ВВЛ), в формате руб/пасс-км, за период 30.11.2016 – 19.04.2018. Ценовая выборка производится для стандартного эконом. класса обслуживания за 2-3 недели до даты вылета, билеты без скидок и спецпредложений, рекламных акций, с включенным в цену багажом.

      Данные мониторинга подтверждают близость ценовой политики авиакомпаний РФ в эконом. классе к ценам мировых лоукостеров, что отражается в высоком коэф-те занятости пассажирских кресел.

Рыночная доля ведущих российских авиакомпаний (по предлагаемому количеству кресел в неделю 16.04 – 22.04.2018 на 40 крупнейших по пассажиропотоку ВВЛ)

В сложившейся ситуации общий уровень цен во многом зависит от ценовой политики крупнейшего (доминирующего) авиаперевозчика, т.к. с учетом своей доли на рынке он имеет все возможности влиять на ценовую политику конкурентов.

СПРАВОЧНО

В опубликованной 25.09.2017 г. статье «Контрольная закупка: мифы и реалии цен на авиабилеты» авторы приводят сравнительный анализ ценовой политики авиакомпаний, осуществляющих свою деятельность в крупнейших регионах США и Европы в конце сентября 2017 г.         

По приведенным в статье данным среднемировой показатель экономически обоснованной стоимости авиаперевозки составляет не менее 10 центов на пасс-км. или около 5,76 руб./пасс-км). Аналогичный среднемировой минимальный показатель для низкобюджетных авиакомпаний составляет около 3,5 - 4,0 руб. на пасс-км, а для классических сетевых авиаперевозчиков – примерно 6,3- 6,9 руб. на пасс-км.

Из сопоставления данных ценового мониторинга на 40 крупнейших по пассажиропотоку ВВЛ РФ в 2017-2018 гг. (средний в годовом измерении тариф стандартного эконом-класса в РФ на 40 крупнейших ВВЛ с включенным в стоимость авиабилета багажом составляет около 4,31 руб/пкм с учетом динамического повышения цен в дни перед вылетом на линиях с высоким спросом) и среднемировых показателей стоимости авиаперевозки можно сделать вывод о том, что уровень цен на авиабилеты на ВВЛ РФ находится в диапазоне, близком к среднемировым ценам низкобюджетных авиакомпаний, что обусловлено низкой покупательной способностью населения РФ, вынуждающей российские авиакомпании переходить к гибридным бизнес-моделям, синтезирующим подходы «лоукостеров» и классических сетевых авиакомпаний.


Александр Фридлянд

комментарии (7):

Rothman-s      10/04/2018 [23:59:53]#1
"Результаты мониторинга средневзвешенного тарифа эконом. класса в формате руб/пасс-км". Зачем придумывать, что не подлежит придумыванию?
Конфуций советовал всякое важное дело начинать с «исправления имён», то есть с уточнения смысла используемых терминов.
https://sites.google.com/view/ ...

Обилие графиков вовсе дает ясность в объективности реальности, потому как есть отработанные показатели в международном стандарте, которые можно найти у ведущего поставщика финансовой информации https://www.bloomberg.com, уважающие себя авиакомпании сбрасывают туда оперативную и периодическую отчетность, под авторитет агенства туда идут за информацией и инвесторы.




Dynamo-MOW      11/04/2018 [09:52:00]#2
Блумберг здесь не помощник. Речь не о финансовых результатах компаний, предоставляющих отчетность по МСФО. Да и тогда вполне можно обойтись без Блумберга.

Михаил_К      13/04/2018 [10:37:54]#3
Красиво, но часть взятых цифр получена АК искусственно. Например, общее число перевезённых пассажиров завышено за счёт введения экономических стимулов для использования МАУ в качестве хаба вместо прямых рейсов на загруженных линиях (СПб - Адлер в высокий сезон) путём снижения в полтора раза стоимости билета в равных условиях на рейс с пересадкой в сравнении с прямым рейсом.

Dynamo-MOW      14/04/2018 [00:26:34]#4
Сегодня Питер-Адлер 5 рейсов.

Rothman-s      14/04/2018 [10:02:54]#5
Росстат не занимается статистикой по ГА они её отфутболили на Росавиацию . Рос авиация собирает и публикует информацию только по натуральным показателем, тут все ясно. (оборот пассажиропотока и др.)
Но вот если в показателях Уважаемого Директора НЦ № 19 ФГУП «ГосНИИ ГА», профессора МГТУ ГА, и даже д.э.н появляются показатели стоимостные типа "Динамика структуры себестоимости воздушных перевозок ВВЛ+МВЛ ГА РФ: 2004/2014/6 мес. 2017 г." там где присутствуют рублики, то возникает вопрос а откуда уважаемый проф. черпает информацию. Может быть АК щедрые на финансовую отчетность или запросы через налоговые. Или может выборка репрезентативная то все равно кто щедрый на ФО (коммерческой тайны)?

Dynamo-MOW      14/04/2018 [13:17:46]#6
Опять мимо. То Блумберга придумали, то есть налоговую почему-то. Данные по структуре себестоимости публикуют авиакомпании, форма собственности которых предусматривает публикацию отчетности и раскрытие информации. По компаниям со 100% участиемгосударства это тоже не проблема.

Al_Sib      25/05/2018 [23:47:23]#7
Очень интересный материал.
Хотелось бы немного вглубь:
1. Сравнение тарифов на МВЛ и ВВЛ не получилось (различная протяженность полетных участков или сегментов?, поэтому формально тариф на МВЛ выше, а в пересчете на пасс-км - ниже). Все-таки что дороже? МВЛ или ВВЛ?
2. С себестоимость тоже вопросы. Может быть лучше сравнивать маржинальную рентабельность? Доход с какой-то комбинацией релевантных издержек?









Материалы рубрики

Михаил Вахнеев
Об открытии грузового и строительстве второй очереди пассажирского терминала аэропорта "Жуковский"
Юлия Кузьмина
В Стамбуле строится крупнейший авиационный хаб в мире
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - сентябрь 2018 г
Халил Хуснутдинов
О совершенствовании нормативно-правовой базы деятельности лёгкой авиации в Республике Казахстан
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-сентябре  2017-2018 годов
Пресс-служба президента РФ
Рабочая встреча руководителя Аэрофлота с Президентом России
Александр Фридлянд
О текущей ситуации в экономике авиатранспортного рынка России
Aviation EXplorer
РСПП: о доступе к аэропортовой инфраструктуре и росте цен на авиакеросин



Aviation EXplorer
За нашу «Победу»!
Эдуард Теплицкий
«Азимут» – первый год, полет нормальный
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - август 2018 г
Владимир Карнозов
Трагедия Ил-20
Владимир Горбунов
Анализ перспектив развития низкобюджетных авиакомпаний в современных условиях российской авиатранспортной системы
Павел Пермяков
Наш конек – региональные перевозки
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - июль 2018 г
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-июле  2017-2018 годов
Сердар Поллыев
Санитарная авиация нижегородской области в период ЧМ18
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - июнь 2018 г
Юлия Кузьмина
Ladies In Red: Новая форма Royal Flight
Андрей Александров
Главная задача – навести медицинский мост
Общественные представители
О ситуации по долгам ВИМ-АВИА
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - май 2018 г
Михаил Вахнеев
Новые объекты аэропорта Шереметьево к ЧМ-18
Юлия Кузьмина
Музыка полета
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - апрель 2018 г
РСПП
О необходимости развития конкуренции в аэропортах РФ
МАА
О возмещении гражданским аэропортам расходов по обслуживанию ВС государственной авиации
Aviation EXplorer
О бюрократических проблемах, препятствующих реконструкции северных аэропортов России
Aviation EXplorer
О коммерциализации деятельности АОН
Ольга Антонова
Российские студенты на международном конкурсе по воздушному праву
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-марте  2017-2018 годов
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - март 2018 г
Юлия Кузьмина
Авиакомпания «Россия» представила новое меню для пассажиров
Александр Фридлянд
Динамика авиатранспортного рынка, экономика и цены на авиаперевозки
Росавиация
Отчет Росавиации за 2017 год
Юлия Кузьмина
«Победа» стала самой быстро обслуживаемой авиакомпанией России
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь - февраль 2018 г
Михаил Вахнеев
В Калугу на «Калуге»
Росавиация
Показатели работы ГА России за январь 2018 г
Олег Бочаров
О задачах по развитию региональных авиаперевозок

 

 

 

 

Реклама от YouDo
Смотрите здесь - подключение сетевой розетки rj-45 к двум портам, лучшие цены тут.
Услуги специалиста: заказ лимузинов ночью в спб, отзывы.
Профессиональные услуги сколько стоит фотосессия на ретро машине можно найти здесь.
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer