Вчера ОАО 'Научно-производственная корпорация 'Иркут' в третий раз выставила свои долги для продажи на ФБ ММВБ. По открытой подписке были реализованы облигации на 3,25 млрд руб. Спрос на них составил около 6 млрд руб. Половина полученных средств пойдут на развитие производства, другая же - на рефинансирование старых долгов.

        Ъ В состав НПК 'Иркут' входят Иркутский авиазавод, ОАО 'ТАНТК им. Бериева', ЗАО 'Техсервисавиа', ЗАО 'БеТа-Ир' (Таганрог), ЗАО 'ОКБ 'Русская авионика' (Жуковский), ЗАО 'Итела' (Рыбинск) и ЗАО 'ИркутавиаСТЕП'. В 2003 году корпорация приобрела более 75% акций ОКБ им. Яковлева. Более 50% акций корпорации принадлежит менеджменту во главе с президентом корпорации Алексеем Федоровым (у него 17%), 23,3% акций весной прошлого года были размещены среди портфельных инвесторов в ходе IPO. Принадлежащие государству 13,8% акций переданы в управление ОАО 'АХК 'Сухой'. Выручка за 2004 г. по РСБУ составила $18,5 млрд руб., чистая прибыль - $841 млн руб. Портфель заказов - около $5 млрд.

        В начале 2004 года корпорация 'Иркут' выпустила два облигационных займа на общую сумму 2,1 млрд руб. Привлеченные средства были направлены на замещение коммерческих кредитов банков и на пополнение оборотных средств. На сегодня 1-й выпуск облигаций на 600 млн руб. полностью погашен, в обращении находится 2-й выпуск объемом 1,5 млрд руб. с погашением в ноябре этого года.

        Вчера ОАО 'Научно-производственная корпорация 'Иркут' решила в третий раз продать свои долги на рынке, начав размещение на ФБ ММВБ по открытой подписке облигаций на 3,25 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска составляет - 3,25 млн, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По данным облигациям предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Оферты по выпуску не предусмотрено. Вырученные от облигаций средства пойдут как на развитие и модернизацию производства, так и на рефинансирование предыдущих долгов, оставшихся от размещения на рынке предыдущих облигаций. По словам руководителя департамента по работе с инвесторами ОАО НПК 'Иркут' Алексея Чернушкина, 50% средств полученных от размещения пойдут на рефинансирование старых долгов по той причине, что эти долги достаточно весомые. 'Мы активно занимали в этом и прошлом году, теперь вот приходится расплачиваться через размещение облигаций', - рассказал господин Чернушкин. Организатор выпуска - МДМ-банк - прогнозирует доходность новых облигаций 'Иркута' при размещении в диапазоне 9,0-9,5% годовых к погашению, причем 'ближе к нижней границе', - говорится в сообщении МДМ-банка.

        Эксперты считают, что облигации 'Иркута' будут пользоваться на ММВБ огромной популярностью. Так, аналитик БКС Татьяна Бобровская уверена в том, что ценные бумаги 'Иркута' на бирже 'оторвут вместе с руками'. 'По нашим прогнозам, бумаги 'Иркута' ждет высокий спрос, наравне с бумагами 'Сибирьтелекома', их будут покупать в первую очередь', - рассуждает аналитик. Между тем, по прогнозам БКС, доходность облигаций 'Иркута' будет чуть ниже заявленных МДМ-банком - вместо 9% она составит 8% годовых. При этом она отметила, что эти ценные бумаги слабы для первого эшелона, но 'прекрасно будут смотреться во втором'.

        Вчера поздно вечером по иркутскому времени прогнозы аналитиков оправдались - НПК 'Иркут' полностью разместила в ходе аукциона облигации, ставка купона - 8,74% годовых, спрос составил около 6 млрд руб.