Общий объём выпуска составит 3 млрд руб. Дата размещения подписки, которую планируется сделать открытой, пока не определена. Но известно, что срок обращения составит 4 года с промежуточной офертой через 2 года и 8-купонными периодами по 6 месяцев. Дата первого купона и ставка тоже пока не определены.

Это вторая серия облигаций дочерней компании 'Трансаэро' - 'Трансаэро-Финансы'. В феврале 2006 года 'Трансаэро-Финансы' выпустила облигации объёмом 2,5 млрд руб. При первом займе первоначально ставка первых трёх купонов была определена в 11,65%, а ставка по следующим трём была снижена на 0,99% - до 10,66%, что говорит о высоком доверии инвесторов.

О привлечении финансирования в 'Транс­аэро' для каких-то определённых проектов пока речи не идёт, но потребность в финансировании у компании имеется вследствие постоянного роста производственных показателей и расширения флота, отметили в пресс-службе 'Трансаэро'.

Как пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, в последнее время компании постоянно пользуются облигационным займом для финансирования. По мнению эксперта, значительная сумма привлечённых средств необходима 'Трансаэро', чтобы конкурировать с 'Аэрофлотом' и AiRUnion. 'Аэрофлот' значительно обновляет авиационный парк, а AiRUnion вошёл в капитал 'Ростехнологий', получив федеральную поддержку. Вследствие этого 'Трансаэро' необходимы денежные средства, чтобы сохранить свою долю на рынке. Они пойдут либо на модернизацию инфраструктуры, либо на обновление парка, считает Дмитрий Абзалов.

По словам Дмитрия Шустерняка, генерального директора 'Финэкспертиза Консалтинг', 3 млрд руб. для 'Трансаэро' сравнительно небольшая сумма, если учитывать потребности компании. Объём пассажирских перевозок в сравнении с временами СССР упал в 7 раз, поэтому потенциал для роста компаний огромен. Для компании 'Трансаэро' это означает необходимость увеличения парка воздушных судов, модернизацию оборудования, что требует очень больших инвестиций. Облигационный заём может стать наиболее выгодным из всех способов привлечения финансирования, отметил Дмитрий Шустерняк.

За пять месяцев 2008 года 'Трансаэро' заняла второе место в гражданской авиации России по пассажирообороту. За это время пассажиропоток компании увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно 85% перевозок компании 'Трансаэро' приходится на международные рейсы.