По данным международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) спрос на грузовые перевозки в мире растет более высокими темпами, чем на пассажирские, — примерно на 25% за I квартал 2010 года (против порядка 10% в пассажирском сегменте авиаперевозочного бизнеса).

Согласно статистической информации ассоциации, рост в грузовом сегменте из месяца в месяц стабилен. Так, в феврале прирост составил 26,5%, в марте спрос увеличился на 28%, в апреле — на 25% (в сравнении с аналогичными периодами 2009 года). Такая динамика позволяет международной организации строить достаточно позитивные прогнозы на будущее: кризис достиг дна, и спрос продолжит идти вверх. А прогнозный показатель роста по итогам года на 12% может быть уже в ближайшее время пересмотрен.

Не стал исключением из общего тренда и российский рынок авиаперевозок. Здесь также отмечена тенденция к опережающему росту в грузовом сегменте, хотя с прогнозами наши специалисты стараются не спешить.

Всего судами гражданской авиации за январь-апрель 2010 года было перевезено чуть более 260 тыс. тонн грузов и почты. Отечественные перевозчики сохранили показанный по итогам I квартала рост к аналогичному периоду прошлого года на 50%. В компаниях подчеркивают, что свои плоды дают антикризисные программы и стратегические шаги по развитию бизнеса.

Смена состава

Как уже отмечал «Транспорт» (см., например, «Улетевшие от спада» в «Транспорте» №3, 2009 г.), из нескольких десятков авиакомпаний, попадающих в отчетность Росавиации как перевозчики грузов и почты, собственно грузоперевозками заняты единицы, а специализированных компаний и вовсе две. На долю пяти компаний (см. «Лидеры сегмента») приходится львиная доля рынка: по данным за четыре месяца текущего года — свыше 84% грузооборота и без малого 70% объемов перевозок (1,2 млн ткм и 186 тыс. тонн соответственно).

При этом в прошлом году в составе пятерки лидеров произошли некоторые изменения. После приостановки деятельности дочерней компании «Аэрофлота» — «Аэрофлот-Карго» (см. «Зашли на посадку») место в верхней части рейтинга заняла авиакомпания «Трансаэро», поднявшаяся с шестой на пятую строчку. Также на одну позицию — с пятого на четвертое место — переместилась копания «Полет».

Первое же место традиционно занимает входящий в группу компаний «Волга-Днепр» специализированный грузоперевозчик AirBridge-Cargo (АВС) (см. также интервью с исполнительным президентом компании Татьяной Араслановой на стр. 18). Причем лидирует эта компания практически по всем ключевым параметрам: грузообороту, объемам перевозки и коэффициенту коммерческой загрузки, близкому у АВС к 95%.

Единственный показатель, по которому АВС де-юре не является лидером, — динамика основных показателей. Здесь пальма первенства у «Аэрофлота», который по итогам начала года показал просто гигантский прирост грузооборота и объемов перевозок: 152% и 102% соответственно (249 тыс. ткм и 45 тыс. тонн). Такой скачок объясняется перетоком в материнскую компанию объемов «дочки», действие сертификата эксплуатанта которой было приостановлено. Следующая за ним компания «Полет» (126% прироста грузооборота и 140% прироста объемов) в первые месяцы прошлого года значительно сократила перевозки (в январе-феврале — более чем на 60%). Но по абсолютному приросту грузовой базы лидирует опять-таки АВС.

Кто куда

Движению к докризисным объемам во многом способствуют меры по развитию маршрутной сети и региональной диверсификации. Так, в «Полете» «Транспорту» сообщили, что компания сосредоточится на целом ряде направлений, среди которых Китай, Гонконг, Южная Корея, Вьетнам, Германия, Бельгия, Англия, Австрия, Болгария, а также Афганистан и Израиль. На отечественном рынке в приоритеты «Полета» входят преимущественно восточные регионы: Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Красноярск, Южно-Сахалинск, Норильск, Хабаровск, Владивосток. Как рассказали в ГК «Волга-Днепр», стратегия по расширению регулярной маршрутной сети включает в себя открытие новых направлений в Скандинавии, Франции, Корее в 2010 году, в 2011 году — в США, в 2012 — в Индии и Сингапуре. В 2015 году AirBridgeCargo планирует выйти на рынки Бразилии и Колумбии.

Не сворачивают специализированные грузовые авиакомпании и программы по наращиванию парка самолетов. Согласно стратегии развития флота «Волга-Днепр» планирует приобрести до 2030 года 30 самолетов Ан-124 (сейчас в парке 10), 14 самолетов Ил-76 ТД-90ВД (сейчас — три), 15 самолетов Boeing 747-400F и 747-8F (сейчас — 10). В итоге в 2030 году парк группы должен состоять из 40 самолетов Ан-124, 17 Ил-76 ТД-90ВД и 25 Boeing 747.

Авиакомпания «Полет», закупившая в прошлом году три новых Ил-96-400Т, по словам главы представительства в Германии Евгения Киселева, по-прежнему планирует удвоить свой парк этих машин. Как уже сообщал «Транспорт», в рамках соответствующего соглашения о намерениях, заключенного «Полетом» с «Илюшин Финанс», это может произойти до конца следующего года.

Ожидать в ближайшее время закупок новых грузовых самолетов другими участниками рынка вряд ли следует. Программа обновления грузового парка группы «Аэрофлот» в полном объеме завершилась в 2008 году. Да и остальные компании, пережившие кризис, в первую очередь заняты реанимацией основного для себя сегмента — пассажирских перевозок.

ЗАШЛИ НА ПОСАДКУ

В МАЕ «Аэрофлот-Карго» решением Арбитражного суда Московской области признана банкротом. В отношении нее открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 5 октября 2010 года. Ровно год назад, в июне 2009 года, правление компании «Аэрофлот — российские авиалинии» рекомендовало совету директоров перевозчика рассмотреть вопрос о банкротстве грузовой «дочки», финансовые результаты которой в условиях спада на рынке грузовых авиаперевозок стали отрицательными.

По различным данным, «Аэрофлот-Карго» понес убытки в размере $140 млн после заказа шести самолетов McDonnell Douglas MD-11F и трех грузовых Boeing 737. В октябре прошлого года менеджмент «Аэрофлота» принял решение о банкротстве авиакомпании «Аэрофлот-Карго», а в ноябре Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта.