«Вертолеты России» вчера сообщили, что собираются разместить свои бумаги на биржах в России и Лондоне (в форме GDR). В целом компания готова разместить до 30% собственных акций, выручив около 500 млн долл., сообщил РБК daily источник, близкий к размещению. Таким образом, холдинг оценивает себя более чем в 1,6 млрд долл. Половину предложения составят бумаги, принадлежащие «Оборонпрому», еще половину — акции допэмиссии. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженности и выкуп долей в компаниях, которые могут войти в вертолетный холдинг, пояснил источник РБК daily. «Так, по обязательной оферте будет выкуплено 25% акций завода «Роствертол» и 10% Казанского вертолетного завода», — подчеркнул он.

 

На сегодняшний день «Вертолетам России» принадлежит 65,9% акций Казанского вертолетного завода и 75,06% — «Роствертола». Кроме того, компания владеет 75,09% акций Улан-Удэнского авиационного завода, 72,38% бумаг Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, 99,79% — КБ «Камов», 60% — Ступинского машиностроительного производственного предприятия и др.

 

Road-show «Вертолетов России» начнется 26 апреля, премаркетинг в Лондоне стартует сегодня. Книга заявок будет закрыта к середине мая этого года. Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и «ВТБ Капитал».

 

Несмотря на то что публичное размещение машиностроительного холдинга — единичный случай, у «Вертолетов России» есть шанс хорошо разместиться, полагают эксперты. «Компания выпускает востребованную на рынке технику, — говорит начальник аналитического отдела ФГ «БКС» Максим Шеин. — К тому же фондовые индексы сейчас находятся почти на исторических максимумах и интерес к России растет». В прошлом году холдинг произвел более 300 вертолетов.

 

«Это первый актив оборонного комплекса России, размещаемый в Лондоне», — добавляет аналитик «Уралсиба» Анна Куприянова. По оценке эксперта, исходя из того что EBITDA «Вертолетов России» достигает 500 млн долл., стоимость компании может составлять примерно 4 млрд долл.