Вчера DME Limited (холдинговая компания аэропорта Домодедово, зарегистрирована на острове Мэн) объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении компании, инвесторам будут предложены существующие бумаги DME в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Организатором IPO выбран Goldman Sachs, соорганизаторами — JP Morgan, Morgan Stanley и Citigroup. По информации агентства Reuters, road-show начнется в конце мая — начале июня, цену размещения планируется определить 10 июня. Компании еще предстоит получить необходимые разрешения британских регуляторов.

 

В преддверии IPO Домодедово раскрыло структуру собственности: единственным бенефициаром является Дмитрий Каменщик. Какой пакет он собирается продать в ходе размещения, не раскрывается. Однако источник РБК daily, знакомый с планами компании, утверждает, что инвесторам может быть предложено до 20% акций DME Limited.

 

Ранее Reuters сообщало, что собственник Домодедово рассчитывает привлечь до 1 млрд долл. В самой компании детали IPO не комментируют. При этом DME Limited указывает, что ее выручка в 2010 году составила 29,68 млрд руб. (24,4 млрд руб. в 2009 году), показатель EBITDA — 12,74 млрд руб. (7,86 млрд руб.). «Если сравнивать с зарубежными аналогами по пассажиропотоку, Домодедово можно оценить в 4,4 млрд долл. (это примерно 190 долл. за пассажира), при этом российские аэропорты, акции которых торгуются на рынке, оценены в среднем в 40 долл. за пассажира», — говорит начальник аналитического отдела БКС Максим Шеин. Соруководитель аналитического отдела «Инвесткафе» Дмитрий Адамидов считает, что у аэропорта имеются все шансы хорошо разместиться, если в ходе подготовки к IPO все предприятия, работающие в аэропорту, будут объединены в единую структуру.

 

Сам аэропорт до сих пор не раскрывал, что Дмитрий Каменщик является его владельцем. Лишь в 2005 году аэропорт раскрыл, что его головной компанией являлся офшор FML Ltd, учрежденный гражданами острова Мэн Джейн Петерс (63,7% акций) и Шоном Каирнсу (36,3%). Зимой, после теракта в Домодедово, президент Дмитрий Медведев потребовал найти его собственников. «В Домодедово разобрались? Кто собст­венник?» — спросил 22 февраля президент у генпрокурора Юрия Чайки. «Вроде бы известно, кто собственник, но начинают проверять — собственник спрятан за структурой бенефициарных владений, а это крупнейший транспортный узел, где садится огромное количество самолетов!» — посетовал президент. После появилась информация о том, что акционером аэропорта Домодедово является кипрская компания «Асьенда инвестментс лимитед», под управлением которой находятся 322 объекта недвижимости и инфраструктуры аэропорта. В соответствии с проверкой Счетной палаты, итоги которой были обнародованы 3 мая этого года, отмечается, что иностранная компания стала собственником аэропорта из-за пробела в законодательстве: вопросы правового статуса и режима международных аэропортов не регулируются законодательством страны. Но Счетной палате так и не удалось найти конечного бенефициара компании. «Риск того, что это оттолкнет инвесторов, существует, но он незначительный», — уверен источник РБК daily, близкий к размещению.