28 октября 2009 г., Aviation Explorer – Сегодня состоялось размещение корпоративного облигационного рублевого займа ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» (Санкт-Петербург) объемом в 3 млрд. рублей. Спрос на облигации «Трансаэро» превысил предложение на 12%. Всего участниками было подано 30 заявок, сообщает Aviation EXplorer.

Заем размещен полностью в течение одного дня. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 16,95% годовых.
Успех размещения займа обеспечили: организатор – Промсвязьбанк; со-организаторы – Сбербанк, Тройка Диалог ИК, МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; андеррайтер – Альба Альянс КБ; со-андеррайтеры – Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, Финансовый Дом ИК.

Важную роль в успешном размещении займа сыграла репутация «Трансаэро» как надежного и ответственного заемщика, что подтверждено своевременным погашением компанией первого корпоративного облигационного займа в феврале 2009 года.

Авиакомпании «Трансаэро» в 2009 году стабильно осуществляет свою деятельность, демонстрируя прирост производственных показателей.

По итогам размещения займа Председатель Совета директоров «Трансаэро» Александр Плешаков сказал: «Авиакомпания «Трансаэро» благодарит всех инвесторов за доверие. Заверяю, что наша компания будет и впредь выполнять все свои обязательства по сделанным публичным заимствованиям». Привлекаемые от размещения займа средства будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития деятельности авиакомпании «Трансаэро».