9 апреля 2010 г., Aviation Explorer –  Вчера была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» серии БО-01 и серии БО-02 общим номиналом 12 млрд рублей сроком обращения 1092 дня. AEX.ru

 

В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,50% до 8,25% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 24 110 млн рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена Аэрофлотом в размере 7,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов.

 

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 12 апреля 2010 года. По словам руководителя управления первичных размещений ИК Тройка Диалог Павла Соколова, размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Аэрофлота пользовалось огромным спросом со стороны российских и западных инвесторов и вывело Аэрофлот в ряд крупнейших российских корпоративных заемщиков на рынке капитала.

 

По словам заместителя генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Шамиля Курмашова, компания удовлетворена динамикой поступления заявок от инвесторов на приобретение биржевых облигаций дебютного выпуска ОАО «Аэрофлот», что свидетельствует о признании компании инвестиционным сообществом.

 

Организаторами размещения выступают Тройка Диалог и Сбербанк России.