13 сентября 2010 г., Aviation Explorer – 10 сентября 2010 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Корпорация «Иркут» серии БО-01 общим номиналом 5 млрд. рублей, сроком обращения 1092 дня.
AEX.ru
Организатором размещения выступает ОАО «МДМ Банк». Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, Ронин, Кредит Свис. Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и Новикомбанк
В ходе размещения было подано 79 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,97% до 10,20% годовых. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена Корпорацией "Иркут" в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Корпорация «Иркут» приняло решение об акцепте 67 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 14 сентября 2010 года.
Привлеченные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности предприятия и подготовку производства перспективных гражданских самолетов МС-21.
Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут» Денис Полевщиков заявил: «Мы рады, что рынок в очередной раз проявил высокий интерес к выпуску облигаций Корпорации «Иркут». Это свидетельствует об успехе нашей стратегии работы на долговых рынках».
По словам руководителя Департамента Инвестиционного банкинга и финансирования ОАО «МДМ Банк» Антона Кирюхина, «размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Корпорации «Иркут» пользовалось повышенным спросом со стороны российских и западных инвесторов, что позволило существенно снизить значение ставки купона по облигациям по сравнению с первоначальным ориентиром. Корпорация «Иркут» не первый год осуществляет заимствования на публичном рынке и хорошо известна инвесторам своей безупречной кредитной историей».
комментарии (0):
