Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное





Главная Новости 15 сентября 2010 г.


Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

Переслать новость другу


15 сентября 2010 г., Aviation Explorer –   14 сентября 2010 года ОАО «Корпорация «Иркут» успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, оферта не устанавливалась. AEX.ru

По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников – более 70. Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО «Корпорация «Иркут» выступил ОАО «МДМ Банк». Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис. Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.

Вице-президент по корпоративным финансам Корпорации «Иркут» Денис Полевщиков заявил: «Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история Корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций».
 
По словам руководителя Департамента Инвестиционного банкинга и финансирования ОАО «МДМ Банк» Антона Кирюхина, «одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне».
 
Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Константин Рогов подчеркивает: «Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста».


 
 



комментарии (0):




 

 










Новости






Архив:

Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

 

 

 

 

Реклама от YouDo
erid: LatgC9sMF
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer