14 апреля 2011 г., Aviation Explorer – Банки-организаторы оценили капитализацию холдинга "Вертолеты России" в диапазоне 2,2-3,2 миллиарда долларов, сообщает
Вести.ru.
В частности, оценка "ВТБ Капитала" составляет 2,5-2,8 миллиарда долларов, Merrill Lynch - 2,2-3,2 миллиарда долларов.
В среду банки начали премаркетинг IPO холдинга с листингом в России и Лондоне и планирующимся объемом привлечения свыше 500 миллионов долларов. Роуд-шоу может начаться 26 апреля, определение цены произойдет после 9 мая.
В ходе размещения будут предложены существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца "Оборонпрома", а также допэмиссия объемом до 250 миллионов долларов в форме расписок. Всего, по словам источников на финансовом рынке, компания может разместить до 30% от увеличенного капитала.
Также, по данным источников на финансовом рынке, "Вертолеты России" прогнозируют рост показателя EBITDA в 2011 году на 18% до 579 миллионов долларов. Чистый долг компании составляет 930 миллионов долларов.
Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".
"Вертолеты России" созданы в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации ОПК "Оборонпром", руководство которой ранее заявляла о планах IPO "Вертолётов".
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия России: разработчики вертолетов и серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.
На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и "Роствертола".