12 мая 2011 г., Aviation Explorer – Авиастроительный холдинг Вертолеты России, планировавший привлечь деньги через IPO, но отказавшийся от размещения на этой неделе, будет искать другие источники финансирования, в том числе кредиты и евробонды, сообщает "Рейтер". Об этом рассказал глава компании Дмитрий Петров.

 

Книга заявок на IPO холдинга закрывалась во вторник, однако она не была полностью подписана, и в среду компания официально подтвердила перенос IPO.

 

Компания планировала разместить в Лондоне и в РФ акции на сумму около $500 миллионов, в том числе $250 миллионов должен был получить сам холдинг, остальные $250 миллионов - его единственный акционер Оборонпром, контролируемый государством.

 

"У нас очень приличный кредитный портфель, - сказал Петров журналистам в четверг, - средняя стоимость кредитов у нас - 7 процентов, с учетом, в том числе, субсидирования процентных ставок, у нас хороший портфель заказов".

 

По его словам, компания рассматривает различные варианты привлечения средств, в том числе еврооблигации.

 

"Мы обсуждаем все возможности... Мы обязаны как глобальный игрок иметь доступ на финансовые рынки, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения евробондов. - Поэтому обсуждения такие есть, планов конкретных нет".

 

Вертолеты России увеличила чистую прибыль по международным стандартам в 1,5 раза до 5,84 миллиарда рублей в 2010 году, его консолидированная выручка выросла на 42 процента до 67 миллиардов.

 

Из меморандума к размещению компании следует, что EBITDA компании составляла в 2010 году 11,8 миллиарда рублей, а ее чистый долг - 28,4 миллиарда рублей, то есть отношение долга к EBITDA приближается к 2,5.

 

Компания и ее акционеры объяснили перенос IPO плохим рынком и заверили, что от IPO они не отказываются, планируя вернуться к вопросу размещения через год.

 

"Пока мы планируем отложить его (IPO) где-то на год, - сказал Петров. - Но решение принято, мы несомненно сделаем это IPO".

 

"Это (Вертолеты России) очень дорогой актив, мы не можем позволить быть ему недооцененным", - объяснил он причину отмены размещения.

 

Накануне отказа от IPO холдинг объявил диапазон цены размещения в $19-25, что то подразумевает оценку компании в $1,805-2,375 миллиарда.

 

Вертолеты России созданы в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации ОПК Оборонпром. В объединение собраны практически все вертолетостроительные предприятия РФ: разработчики вертолетов и серийные изготовители машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.

 

На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и Роствертола.