1 августа 2011 г., Aviation Explorer – ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) через свою дочернюю структуру ООО «ЮТэйр-Финанс» успешно разместило облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Организатором займа выступило ООО «Брокерская компания «Регион». AEX.ru

 

Книга заявок закрылась с купоном на уровне 9,5% годовых, процентные ставки по второму и всем последующим купонам облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону.

 

Срок обращения облигаций выпуска составляет 5 лет без промежуточной оферты, купонный период – 91 день. Облигации выпуска были включены в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ «ММВБ».

 

Общий объем поданных заявок по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 9,20% до 10,00% годовых превысил 3,2 млрд рублей.

Авиакомпания оценивает итоги размещения как очень успешные. Об этом свидетельствует интерес инвесторов к займу и закрытие книги заявок на максимально комфортных для авиакомпании условиях, чему способствовало динамичное развитие Авиакомпании и безупречная кредитная история.

 

Средства от размещения облигаций будут направлены в полном объеме на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.

 

«ЮТэйр-Финанс» – дочерняя структура ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – поручителя по облигационным займам.