17 февраля 2012 г., Aviation Explorer – Авиакомпания "Трансаэро" сегодня в 12:00 мск открыла книгу заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций серии БО-01 (№4B02-01-00165-A от 16.08.2011) объемом 2,5 млрд рублей, сообщает Rusbonds.

 

Книгу заявок планируется закрыть в 17:00 мск 2 марта 2012 года. Предварительно размещение запланировано на ФБ ММВБ на 6 марта 2012 года.

 

По 3-летнему выпуску объявлена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,5-12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 11,83-12,89% годовых. Выпуск имеет 6 полугодовых купонов.

 

Организаторами выпуска выступают ИК "Тройка Диалог" и Сбербанк РФ.

 

Привлеченные средства "Трансаэро" направит на модернизацию и перекомпоновку салонов своих воздушных судов, что повысит эффективность их эксплуатации и создаст дополнительный комфорт для пассажиров.