3 апреля, AEX.RU –  2 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот» серии БО-03 объемом 5 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Книга заявок была открыта 1 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75% - 9,00% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50%-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых", - говорится в сообщении.

В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30% до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 3 раза. Как следствие высокого спроса, ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Аэрофлот» приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов, отметили в Аэрофлоте.

Техническое размещение выпуска состоится 4 апреля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Организатор размещения и Технический андеррайтер – Sberbank CIB (на основе ЗАО «Сбербанк КИБ»)