10 июня, AEX.RU –  ООО "ЮТэйр-Финанс" планирует в третьей декаде июня разместить биржевые облигации серий БО-11-БО-13 на общую сумму 4,5 млрд рублей, сообщает RusBonds со ссылкой на материалы Промсвязьбанка - одного из организаторов займа.

Ранее компания планировала разместить биржевые облигации серий БО-11 и БО-12 на общую сумму 3 млрд рублей. Размещение 3-летних бондов объемом по 1,5 млрд рублей пройдет по открытой подписке в форме book building. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,75-12,25% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 12,28-12,82% годовых.

По выпускам предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, БК "Регион", Номос-банк, банк "Открытие", Нота-банк и Россельхозбанк. Агентом по размещению назначена БК "Регион".

В середине мая генеральный директор ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов сообщал, что авиакомпания намерена до конца года разместить биржевые облигации на $300 млн. "Планируем направить средства частично на контракты, частично - на реструктуризацию долга", - сказал он.