18 июня, AEX.RU –  "ЮТэйр-Финанс" намерен предложить новые индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем, находящимся в обращении, облигационным займам. Об этом сообщает Финам со ссылкой на сообщение компании.

 

В рамках реструктуризации ООО "Финанс-Авиа" планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", сроком на 7 лет и 12 лет, получаемые владельцами облигаций взамен облигаций путем предоставления эмитентом отступного. 

 

Предварительные условия 7-летних облигаций:

 

- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости - через 4.5, 5, 5.5 и 6 лет; 2) 20% от номинальной стоимости - через 6.5 лет; 3) 50% от номинальной стоимости - через 7 лет.  

 

- Ставка: на 1-2 годы - 8.25% годовых (1 год: через 12 мес, 2 год: полугодовыми платежами); на 3-4 годы- 9% годовых (полугодовыми платежами); на 5-7 годы- 10% годовых (полугодовыми платежами).

 

Предварительные условия 12-летних облигаций:

- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости- через 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 и 11.5 лет; 2) 32,5% от номинальной стоимости - через 12 лет.

- Ставка: на 1-12 годы: 0,01% годовых (полугодовыми платежами).

 

Параметры соглашения об отступном: 

 

15% от номинала облигаций – денежными средствами 

25% от номинала облигаций – новыми облигациями 7 лет 

60% от номинала облигаций – новыми облигациями 12 лет 

100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами (номиналом), начисляемых, но не по условиям облигаций, а по ставке купона, предусмотренного условиями соответствующего выпуска, – новыми облигациями 7 лет и новыми облигациями 12 лет в соотношении 40:60.

 

Проценты за несвоевременное погашение облигаций (несвоевременное исполнение обязательств по облигациям) и/или выплату доходов по ним и/или иные пени и штрафы за неисполнение обязательств по облигациям, предусмотренные условиями облигаций, не подлежат уплате.

 

"Индикативные условия реструктуризации обращающихся выпусков облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций в установленном законодательством порядке после государственной регистрации и фактического размещения новых облигаций в пользу ООО "ЮТэйр-Финанс" (по закрытой подписке), выбранный инвесторами представитель владельцев облигаций подпишет с эмитентом от их лица соглашение об отступном на условиях, ранее одобренных общим собранием владельцев облигаций", - отмечается в сообщении компании.