3 февраля 2017 г., AEX.RU –  1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.), сообщает пресс-служба ГТЛК.

Инвесторам был предложен  выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей.  Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.

"Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей", - отметили в ГТЛК.

Организаторами выпуска выступают Банк ГПБ (АО), ПАО «БИНБАНК», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже. «Размещение показало существенный спрос инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». Мы отмечаем расширяющуюся базу инвесторов, проявивших интерес к нашим облигациям. Среди них управляющие компании, банки, брокерские дома, инвестиционные компании и физические лица. Успешная 7-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.