14 апреля, AEX.RU – ОАО "ВЭБ-лизинг" планирует до 17:00 мск 15 апреля собирать заявки инвесторов на вторичное размещение облигаций 3-й серии объемом до 3 млрд 666,275 млн рублей, сообщает RusBonds со ссылкой на материалы Райффайзенбанка, выступающего организатором сделки совместно с Юникредит банком.

Сбор заявок на выпуск начался с 10:00 мск 9 апреля. Предлагаемый объем размещения составлял до 5 млрд рублей.

Вторичное размещение предварительно запланировано на 16 апреля, в этот же день по облигациям предстоит исполнение оферты. Объем размещения будет определен по итогам предъявления облигаций к выкупу. Агент по вторичному размещению - Sberbank CIB.

Ориентир цены предложения установлен на уровне не менее 100% от номинала. Единая цена вторичного размещения будет определена по результатам формирования книги заявок.

Компания разместила облигации 3-й серии в апреле 2011 года. Объем размещения выпуска составил 5 млрд рублей. Срок обращения - 10 лет. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 7-8-го купонов - 9,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 58 млрд рублей, валютные бонды серий USD-1 - USD-14 на общую сумму $1,4 млрд и первый выпуск биржевых бондов БО-01 на 5 млрд рублей.