30 марта 2010 г., Aviation Explorer – ООО «ЮТэйр-Финанс» – дочернее общество ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – разместило биржевые облигации серии БО-01 и БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. AEX.ru

 

Размещение осуществлено 30 марта 2010 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

 

Общий спрос на биржевые облигации составил  4,419 млрд. рублей, превысив предложение почти в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.

 

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов на оба выпуска, книга заявок закрылась с купоном на уровне 12,5% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций обоих выпусков составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день.

 

Авиакомпания оценивает итоги размещения как очень успешные. Об этом свидетельствует интерес большого количества инвесторов к займу и закрытие книги заявок по обоим выпускам на максимально комфортных для авиакомпании условиях, чему способствовало динамичное развитие Авиакомпании и безупречная кредитная история.

 

После начала обращения планируется включение облигаций обоих выпусков в котировальный лист А1 на ФБ ММВБ.

 

Организаторами займа являются Сбербанк России ОАО, ООО «БК Регион», ОАО «ТрансКредитБанк». Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.