9 июня 2010 г., Aviation Explorer – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» [РТС, ММВБ: UNAC] объявляет об одобрении Советом директоров решения о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01. AEX.ru

 

Денежные средства, полученные ОАО «ОАК» от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование задолженности ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ.

 

В соответствии с решением о размещении ОАО «ОАК» выпустит рублевые облигации на общую сумму 46,28 млрд. рублей со следующими параметрами:

 

способ размещения - открытая подписка;

количество размещаемых бумаг - 46 280 000 штук;

номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей;

дата погашения облигаций - 3 276-й день с даты начала размещения (срок обращения облигаций - 9 лет).

 

Облигации ОАО «ОАК» серии 01 планируется разместить в 4 квартале 2010 года. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» выпуск облигаций будет обеспечен государственной гарантией Российской Федерации. Кроме того ожидается, что ОАО «ОАК» будет предоставлена субсидия на уплату процентных платежей по размещенным облигациям.

 

В результате размещения облигаций и последующего рефинансирования задолженности, суммарная экономия на процентных платежах ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ составит порядка 4,6 млрд. рублей в год. При этом долгосрочный долг составит более 75% от консолидированного кредитного портфеля ОАО «ОАК», а эффективная процентная ставка снизится до 5,5% годовых.