20 апреля 2011 г., Aviation Explorer – Национальный резервный банк планирует разместить 5-летние обеспеченные еврооблигации на $160 млн, сообщает RusBonds. Сбербанк РФ наряду с Merrill Lynch выступает организатором сделки.

 

Эмитентом евробондов выступит NRB Finance S.A. (Люксембург). Бумаги можно будет обменять на обыкновенные акции "Аэрофлота", находящиеся в собственности НРБ.

 

Выпуск нот может быть увеличен на $50 млн, решение об этом может быть принято в день прайсинга. Ставка квартального купона может быть установлена в диапазоне 4,25-5% годовых. Прайсинг евробондов состоится 20 апреля.

 

Дата погашения займа - 12 мая 2016 года. По ценным бумагам будут выплачиваться квартальные купоны.

 

Диапазон премии за обмен еврооблигаций на акции "Аэрофлота" составляет 25-30% от цены акций, которая определяется как средневзвешенная цена обыкновенных акций на ММВБ с даты начала сделки до даты прайсинга.

 

По еврооблигациям предусмотрен пут-опцион спустя 3 года после размещения по номиналу плюс начисленные проценты.