21 апреля 2011 г., Aviation Explorer – Национальный резервный банк (НРБ) отложил размещение 5-летних обеспеченных еврооблигаций на $160 млн, конвертируемых в акции "Аэрофлота", сообщает RusBonds. Об этом рассказал источник на финансовом рынке.

 

Причина переноса сделки и сроки возобновления размещения неизвестна.

 

В среду, 20 апреля, должен был состояться прайсинг по выпуску. Ставка квартального купона могла быть установлена в диапазоне 4,25-5% годовых. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион по номиналу спустя 3 года после размещения.

 

Существовала возможность увеличения объема размещения на $50 млн, решение об этом могло быть принято в день прайсинга.

 

Эмитентом евробондов выступает NRB Finance S.A. (Люксембург).

 

Бумаги можно будет обменять на обыкновенные акции "Аэрофлота", находящиеся в собственности НРБ. Инвесторы смогут воспользоваться правом на обмен бумаг в период начиная с 41-го дня с даты размещения и заканчивая 10-м календарным днем, предшествующим дате погашения бумаг.

 

Диапазон премии за обмен бумаг на акции "Аэрофлота" составляет 25-30% от цены акций, которая определяется как средневзвешенная цена обыкновенных акций на ММВБ с даты начала сделки до даты прайсинга.

 

Организаторы выпуска - Сбербанк РФ и Merrill Lynch.