26 июня, AEX.RU –  "ЮТэйр" предлагает держателям облигаций условия по реструктуризации задолженности, говорится в сообщении ООО "ЮТэйр-Финанс". Консультантом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк. Об этом сообщает ТАСС.

 

Реструктуризации подлежит задолженность по облигациям серий 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. Держателям облигаций предлагается выплата задолженности с использованием двух новых выпусков облигаций ООО "Финанс-Авиа" сроком на 7 и на 12 лет. Согласно основному варианту отступного соглашения, 20% от номинала облигаций выплачивается денежными средствами, 80% - не выплачивается, 100% от невыплаченных купонов - не выплачивается.

 

При этом инвестор вправе выбрать альтернативный вариант соглашения, по которому 15% от номинала облигаций выплачиваются денежными средствами, 25% - новыми 7-летними облигациями, 60% - новыми 12-летними облигациями. 100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых по ставке купона, выплачивается новыми 7-летними и 12-летними облигациями в соотношении 40 на 60.

 

В обоих случаях проценты за несвоевременное погашение бумаг и/или выплату доходов по ним не подлежат уплате. Выплата по 7,5% от номинальной стоимости 7-летних облигаций предполагается через 4,5, 5, 5, 5 и 6 лет, выплата 20% от номинала - через 6,5 лет, 50% - через 7 лет. Ставка облигаций в 1-2 годы составит 8,25% годовых, в 3-4 годы - 9%, в 6-7 годы - 10%.

 

Для 12-летних бумаг предлагается выплата по 7,5% от номинала через 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11 и 11,5 лет и выплата 32,5% от номинала - через 12 лет. Ставка бумаг составит 0,01% годовых. При этом в сообщении подчеркивается, что условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Параметры реструктуризации также могут уточняться в ходе структурирования сделки.