Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное





Главная Новости 26 июня 2015 г.


Airbus Group проводит первый выпуск конвертируемых облигаций объемом до 500 млн евро

Переслать новость другу


26 июня, AEX.RU –  Сегодня Airbus Group SE (биржевой тикер: AIR) объявила о выпуске облигаций номинальной стоимостью до 500 млн евро и сроком погашения в 2022 году. Облигации могут быть конвертированы в полностью оплаченные новые и/или существующие обыкновенные акции Компании (далее «Обыкновенные акции»). Облигации будут размещены по закрытой подписке исключительно среди квалифицированных инвесторов, сообщает пресс-служба компании.
 
"Вырученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели и помогут оптимизировать издержки финансирования Компании и дочерних предприятий, а также диверсифицировать источники фондирования. Для Компании это первый выпуск конвертируемых облигаций. Купон по Облигациям составит 0%. Бумаги будут предлагаться по эмиссионной стоимости в диапазоне от 100% до 102% от номинала, что соотносится с годовой валовой доходностью к погашению от 0% до -0,28%. Ожидается, что первоначальная конверсионная цена будет установлена с премией от 47,5% до 62,5% к ориентирному курсу акций. Ориентирная цена акций – это средневзвешенная по объему рыночная цена (WVAP) Обыкновенных акций, зафиксированная на бирже Euronext в Париже с момента открытия торгов 26 июня 2015 года до определения окончательных параметров размещения. Конверсионная цена будет оптимизирована в соответствии со стандартными корректировками, зависящими от сроков и условий Облигаций", - уточнили в Airbus Group.
 
Облигации подлежат погашению по номинальной стоимости 1 июля 2022 года, в случае если они не были ранее конвертированы, погашены или куплены и отменены. Облигации будут выпущены номинальной стоимостью 100 000 евро за Облигацию и могут быть погашены досрочно по усмотрению Компании и при определенных условиях. Окончательные условия по Облигациям должны быть объявлены сегодня, а расчеты должны произойти в районе 1 июля 2015 года (далее «Дата закрытия»).
 
Предполагается подача заявки на листинг Облигаций и их торговлю на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте «Открытый рынок» (Freiverkehr) в течение месяца с Даты закрытия. Société Générale Corporate & Investment Banking выступает единственным глобальным координатором, а также совместным букраннером размещения. Совместными букраннерами также являются BNP Paribas и HSBC.


 
 



комментарии (0):




 

 










Новости






Архив:

Март
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
    

 

 

 

 

Реклама от YouDo
erid: LatgBaicP
Смотрите здесь - https://youdo.com/auto/carcare/headlight/, подробнее по ссылке.
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer