Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное



Главная Новости 27 февраля 2020 г.


ГТЛК успешно разместила облигации серии 001Р-16

Переслать новость другу

© Кондратов Алексей / AVIA.RU

27 февраля 2020 г., AEX.RU –  21 февраля 2020 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-16. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком до погашения 8 лет, предусматривающий равномерную амортизацию выпуска и фиксированные квартальные купоны. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,05% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок более чем в 1,5 раза превысил предложение. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. В результате размещения Эмитент зафиксировал минимальный за всю историю размещения локальных облигаций размер ставки купона в размере 6,95% для выпуска со сроком до погашения 8 лет.

«Успешное закрытие сделки поддерживается существенным спросом инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». В результате размещения Общество зафиксировало минимальную за всю историю размещения локальных облигаций ставку купона в размере 6,95%, что подтверждает высокое кредитное качество эмитента, высокий уровень поддержки акционера, а также профессионализм команды организаторов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Размещение биржевых облигаций состоялось 27 февраля 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выступили БК Регион, банк Открытие, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал. 



 
 

AVIARU Network в соцсетях




комментарии (0):




 

 






Новости






Архив:

Март
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 

 

 

 

Реклама от YouDo
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer