Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное





Главная Новости 10 июня 2021 г.


ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии 001Р-20

Переслать новость другу

© Михаил Вахнеев, AVIA.RU

10 июня 2021 г., AviaStat.ruВ среду, 9 июня, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «ГТЛК» серии 001Р-20, сообщает пресс-служба компании. 

Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п. 

В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль на крайне выгодных условиях с беспрецедентно низким спредом ставки купона к кривой ОФЗ, составившим 120 б.п. 

Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб. 

«Столь успешное закрытие сделки на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера и сохранению уверенности инвесторов в высоком кредитном качестве компании, что также нашло отражение в недавнем повышении кредитного рейтинга АО «ГТЛК», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 16 июня 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. 
Агент по размещению – БК РЕГИОН.



Теги:
 
 

AVIARU Network в соцсетях




комментарии (0):




 

 







Новости






Архив:

Июнь
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

 

 

 

 

Реклама от YouDo
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer