22 апреля 2025 г., AviaStat.ru – ПАО «Аэрофлот» завершило сбор книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании. Об этом сообщает AVIA.RU.

Как отмечается в сообщении компании, ПАО «Аэрофлот» разместило облигации с переменным купоном на срок три года общим объемом 45,0 млрд рублей. Ставка купона определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 240 базисных пунктов, выплаты купона будут проводиться ежемесячно.

Книга была переподписана в два раза, что позволило в процессе ее формирования снизить спред к ключевой ставке с 275 до 240 базисных пунктов. Всего в размещении приняли участие более 40 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих и страховых компаний). Активное участие в размещении приняли розничные инвесторы.

Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, в том числе направленной на поддержание летной годности флота. Выпуск облигаций также позволит эффективно заместить текущие банковские кредиты, которые погашаются в первом полугодии 2025 года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций рейтинг ruAA. У Компании действуют два рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне ruAA, прогноз по рейтингам — стабильный.

Техническое размещение запланировано на Московской Бирже 24 апреля 2025 года. Облигации включены в Первый уровень рейтинга.